Dane małżonka: osoby pozostajace w związku małżeńskim zobowiązane są podać informacje o współmałżonku.
Uposażeni: należy wskazać dane osoby/osób uposażonej/uposażonych na wypadek śmierci (spadkobiercy). Suma procentu podziału pomiędzy uposażonymi musi być równa 100%. Uposażonych można w każdej chwili zmienić lub dodać.
Osoby maloletnie: w przypadku zawarcia Umowy Członkostwa przez osobę małoletnią wymagane jest oświadczenie opiekuna prawnego (przedstawiciel ustawowy) wyrażającego zgodę na przystąpienie do Funduszu osoby małoletniej.
Osoby zmieniające fundusz: powinny w uwagach zaznaczyć, czy od przystapienia do zmienianego OFE dane takie jak nazwisko, dowód i adres uległy zmianie i czy fundusz został o tym poinformowany formularzem aktualizacji